Dit document printen

Firmerge - Bedrijfsbemiddelaars & (Bege)leiders

Renderend en professioneel in MKB- familiebedrijf
Leiden en coachen van verbeteringsprocessen
L
eiden en begeleiden van overname-trajecten

Amstelboulevard 128 / 1096HK AMSTERDAM / Tel. 020-4635281 / E-mail info@firmerge.nl

Intro

FIRMERGE staat voor professionele bedrijfsbemiddelaars en bedrijfs(bege-)leiders.

Gericht op positieverbetering, waardevermeerdering en continuïteitsontwikkeling in het (groter) MKB en in het bijzonder familieondernemingen, leiden en begeleiden wij - op zich staand of elkaar versterkend - verbeteringsprocessen en fusie- & overnametrajecten.

Ondersteuning aan ondernemers door een collectief van gewezen directeur/eigenaren en kundige financieel, juridische specialisten.
Door enerzijds onze achtergrond, kennis en ervaring en anderzijds onze onafhankelijke positie en een aanpak van resultaat gericht, betrouwbaar, dienstbaar en betrokken, zijn wij een gewaardeerd partner voor het bedrijfsleven.

Persoonlijk, renderend en professioneel staan wij het MKB bij en/of nemen wij desgewenst het initiatief in;

FIRMERGE onderscheidt zich door;

FIRMERGE maakt deel uit van: CONSULTDUSTRY Bedrijfsadviseurs & Managers

Diensten - Overzicht

Fusie & Bedrijfsbemiddeling

Strategic
Consultancy

Interim
Management

Financiering,
Recovery &
Participatie

* Bedrijfsovernames (verkoop & aankoop) * Business coaching * Verander management * Financiering & managementvoering
Opvolging familiebedrijven Strategic business planning Crisis & turn-around Recovery merge
MBO, management buy-out Commercial business development Overbrugging (Management) Participation merge
MBI, management buy-in Company development Operationeel & functioneel  
Samenwerking, fusies, joint ventures   Deskundigheid & project * = Primaire dienstverlening

Diensten

Fusie & Bedrijfsbemiddeling

FIRMERGE adviseert, begeleidt en bemiddelt in Fusie en Overname trajecten met een werkwijze die deskundig, betrokken, vertrouwd en realistisch is.

Wij zijn onafhankelijk, waardoor we kunnen waarborgen dat er geen (vermeende) conflicterende zakelijke belangen ontstaan. Daarbij zijn wij concreet en spreken de taal van en zijn het klankbord voor de DGA en de middelgrote ondernemingen tot 250 personeelsleden.

Door gespecialiseerde vakkennis en onze praktische achtergrond als ondernemer, strategie-adviseur en verandermanager te koppelen aan daadwerkelijke branche-kennis, opereert FIRMERGE immer herkenbaar doelgericht en doelmatig. Optimale samenwerking met deskundigen en inzet van onze netwerken geeft het effect dat wij op een creatieve en discrete wijze u met raad en daad dienen.

Om tot de meest passende en renderende oplossing te komen hebben wij verder een voorsprong, daar FIRMERGE - direct voorafgaand, gedurende en na het Fusie-en Overnameproces - strategische consultancy en/of interim management (zie Diensten) kan inzetten.
Een pluspunt te meer daar wij ons de beroepsethiek opleggen om niet alleen tevreden te zijn met de beste transactieprijs, maar ook daar wij de slaagkans van de overname-integratie willen maximaliseren.

Wij zien ons primair als begeleider en onderhandelaar, zakelijk en gericht op een hoge graad van perfectie om u gefaseerd op de meest correcte en transparante wijze door het emotioneel beladen verkoop- en bemiddelingsproces te leiden.
Betrokken bij en verbonden aan uw belangen nemen wij bewust ondernemersrisico door het merendeel van onze beloning afhankelijk te stellen van het succes dat wij voor u behalen.

Elders op deze site is een overzicht te vinden van de procesgang en de mogelijke valkuilen die kunnen optreden bij verkoop en bedrijfsbemiddeling.

Onze dienstverlening kunt u inschakelen bij:

 

Proces Fusie- & Bedrijfsbemiddeling

Fase 0 - Besluit het bedrijf ter overname aan te bieden en een fusie partner te zoeken

  1. initieel overleg met de fusie en overname adviseur betreffende
    a. het toelichting van het bemiddelingsproces
    b. de propositie om FIRMERGE in te schakelen
    c. de bepaling van een pre-scan van de situatie, de wensen en uitgangbeginselen
  2. in een vervolggesprek de afstemming over de mogelijkheden en onmogelijkheden, de bemiddelingsstrategie, de werkwijze, de rol-/taakverdeling met de daarbij behorende bevoegdheden en afgifte van (eerste) financiële bedrijfsinformatie en bedrijfspresentaties
  3. opstellen van een ^offerte^ gebaseerd op de verkregen informatie met daarin opgenomen een projectplan, toetsmomenten en eindresultaten
  4. aanstellen van de fusie en overname adviseur door het aangaan van het ^contract^

Fase A - Bepalen en vastleggen van de verkoopobject

  1. toegang tot en afgifte van alle denkbare bedrijfsinformatie
  2. een verdere afstemming en organisatie van het bemiddelingsproject, ondermeer ten aanzien van de bemiddelingsstrategie, projectaanpak, rolverdeling, planning
  3. uitvoeren van een ^quick scan^
  4. onderzoek naar en bepalen van de feitelijke ^verkooppropositie^
    a. juridische structuur, eigendom aandelen
    b. activiteiten, klanten, partners, technologie, merknamen
    c. onroerend goed en roerende goederen
    d. positie/condities personeel
    e. positie/conditie persoonlijk
    f. fiscale en financiële positie, in het bijzonder stille reserves
  5. bepalen van een voorlopige waarde (schatting)
  6. opstellen van een profiel van de kandidaat koper
  7. de fase afronden met rapportage van punt 2, 3, 4, 5 en het op te stellen ^anoniem profiel^

Fase B - Inventariseren en inkaderen; diagnose, waardering en plan van aanpak

  1. verdieping aanbrengen aan de uit fase A ontvangen informatie
  2. uitvoeren van acties verbonden aan uitkomsten van fase A
  3. analyse van ^bedrijfsinformatie^
    a. financiële resultaten, balans, winst & verlies rekeningen
    b. prognoses en risicoanalyses
    c. klantopdrachten en leveringsovereenkomsten, marketingstrategie
    d. product/marktcombinaties
    e. arbeidscontracten
    f. onroerend goed en roerende goederen (taxaties)
    g. vergunningen
    h. schoon grond verklaring
    i. financiering en relaties met financiële instellingen
    j. technologie en productie / dienstverlening
    k. organisatiestructuur
  4. analyse en opstellen van interne sterkten en zwaktes van het bedrijf
  5. analyse en opstellen van kansen en bedreigingen ten aanzien van de externe factoren
  6. keuze en uitwerking van de waardebepaling middels ^waarderingsscenario’s^
    a. bepalen van financieel neutrale waarde gebaseerd op een “stand-alone” versie in een normale marktsituatie
    a1 - methode 1 intrinsieke waarde
    a2 - methode 2 netto jaarwinst x P/E ratio van de branche
    a3 - methode 3 rentabiliteit
    a4 - methode 4 vervangingswaarde
    a5 - methode 5 netto contante waarde en interne rentabiliteit (omslachtig, veel aannames)
    a6 - methode 6 beurswaarde + premie (indien beursgenoteerd)
    a7- methode 7 samengestelde combinatiewaardering
    b. inschatting van het effect van de marktvraag op de verkoopbare bedrijfswaarde
    c. bepalen een mogelijke meerwaarde
    d. eventuele voorstellen tot verbetering van aandeelhouderswaarde (onmogelijkheden en interne tekortkomingen wegnemen en/of ingrijpende omzettingen doorvoeren) en deze plaatsen in een kosten/baten analyse
  7. opstellen van de zogenaamde longlist; de ^pre-selectie mogelijke kopers^ uitgaande van;
    a. algemene interesse
    b. financiële draagkracht
    c. meerwaarde
    d. synergie voordelen
    e. vergelijkbare bedrijfscultuur
    f. contacten
  8. actieplan bepalen voor het benaderen van de potentiële kandidaat kopers
  9. fase B wordt afgerond met het ^memorandum^, hetgeen gezien moet worden als de vertrouwelijke verkoopprospectus

Fase C - Zoeken en benaderen van kandidaat kopers

  1. benaderen potentiële kopers via het anoniem profiel
  2. contacten onderhouden en oriënterende gesprekken aangaan
  3. indien vervolg aan oriënterend gesprek, aanvullende informatie onder de restrictie van een getekende geheimhoudingsverklaring
  4. vrijgave van het memorandum aan de meest serieuze kandidaat kopers
  5. rapportage en verantwoording aan opdrachtgever door een 2 wekelijks verslag

Fase C kan, afhankelijk van de interesse, langdurig herhaald moeten worden

Fase D - Concretiseren intenties

  1. onderhouden van contacten met kandidaat kopers
  2. evalueren en concretiseren van daadwerkelijke interesse;
    a. de verwachting, een inschatting op de wijze zoals het contact positief evalueert, inhoud aan vervolgafspraken, compatibiliteit van de bedrijfscultuur, de verwachte meerwaarde van de overname
    b. de randvoorwaarde gesteld door de koper
    c. aangaan van een strategische discussie; pre- en post overname aanpassingen en integratie, beleid, doelstellingen
    d. initiële discussie waarde opbrengst
  3. formaliseren door vastlegging in besprekings- en voortgangsverslagen

Fase E - Onderhandelen omtrent de koopcondities

  1. bespreken en overeenkomen zakelijke condities
  2. bespreken en overeenkomen strategische elementen
  3. bepalen en overeenkomen de procesvoorgang en afwikkeling (van de bemiddeling)
  4. overeenkomen de uitvoeringswijze van de due diligence
  5. bepalen en overeenkomen de overdrachtwijze
  6. vastleggen van de “no-go” criteria
  7. formaliseren door vastlegging in besprekings- en voortgangsverslagen

Fase F - Formaliseren en onderzoeken; intentie, due diligence

  1. intentieverklaring opstellen met de kopende partij
  2. staken van onderhandelingen met andere partijen
  3. mededeling doen aan en/of toestemming verkrijgen van belanghebbende instanties
  4. het due diligence onderzoek (laten) uitvoeren
  5. de feitelijke uitkomsten van het due diligence onderzoek vaststellen
  6. verkrijgen van een (bank) financiering
  7. formaliseren door vastlegging in besprekings- en voortgangsverslagen

Fase G - Overeenkomen en onderneming overdragen

  1. aangaan definitieve verkoopcondities
  2. aangaan van contract
  3. het plaats laten vinden van de overdracht

Fase H - Overnemen + Integreren

  1. is aan de kopende partij
  2. mogelijke additionele inzet op het gebied van advies en interim management

 

Valkuilen

Inleiding

De onderstaande opsomming - lijst van valkuilen - geeft u enig inzicht in mogelijke obstakels en complicaties die zich bij bedrijfsovernames kunnen voordoen. Misschien moeten we het proces typeren als het “mijnenveld”.

Doch, u hoeft deze fouten niet te maken daar u de optie heeft om FIRMERGE Bedrijfsbemiddelaars & (Bege)leiders in te schakelen!

Aan ons de taak, om u te begeleiden en voor u te onderhandelen in het emotioneel beladen fusie- en overnametraject;

Maak een verantwoorde keuze bij uw positie-, waardeverbetering en continuïteitsontwikkelingen.
FIRMERGE is uw onafhankelijke, deskundige, betrokken, betrouwbare en realistische partner !

Lijst van valkuilen

 

Strategic Consultancy

FIRMERGE concentreert zich op vraagstukken van koersbepaling, bedrijfsontwikkeling en -optimalisatie. Desgewenst opereren wij in de rol van de bedenker, begeleider en/of de uitvoerder. In deze laatstgenoemde rol - van uitvoerder - kunnen wij zorgdragen voor de vertaling naar concrete operationele plannen om deze ook (mede) te implementeren. De eventuele doorschakeling hierbij - van advisering naar het interim management voor de implementatie - is uiteraard een optie die vele voordelen biedt.

Wij opteren ervoor betrokken te zijn en te blijven bij een onderneming, haar management en haar plannen. Een relatie die gericht is op langdurig partnership onder het motto:

Onze Strategic Consultancy omvat:

 

Interim Management

FIRMERGE geeft sturing en leiding in complexe situaties en wordt hierbij tijdelijk ingezet op directie en managementteam niveau. Als interim managers gaan wij deze uitdagingen aan en boeken daarin uitstekende resultaten.
Interim management is daarbij voor ons de drie eenheid; van adviseren, operationeel managen en het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen.

Onze speerpunten in het interim management zijn:

Zowel voorafgaand als tijdens de bemiddeling/overname worden wij met het oog op een verbetering van de aandeelhouderswaarde ingeschakeld. Maar ook na de overdracht om het integratieproces te versnellen, te concretiseren en te optimaliseren. Een meerwaarde die wij kunnen bieden niet alleen door onze kunde op het gebied van bedrijfsbemiddeling maar juist doordat we met onze achtergrond de situationele problematiek onderkennen van de middelgrote ondernemingen met een DGA en/of familiare aandeelhouders.

Het concretiseren en doorvoeren van koerswijzingen. Zeker indien we kunnen doorschakelen vanuit de strategische consultancy geeft dit duidelijk te onderkennen voordelen.

Onze management partners en ons netwerk van geassocieerde interim managers hebben een enorm potentieel in zich en zijn niet uitsluitend beperkt tot het verandermanagement. Wij zijn derhalve in staat de meest passende samenhang tussen de onderneming (situatie) en gewenste persoonkwalificaties - te denken hierbij aan bedrijfsdynamiek, branche, functiegebied en taak - te onderkennen en de daarbij passende interim managers voor te dragen.

Een voorwaarde, maar slechts het begin want daar stopt uiteraard niet onze verantwoordelijkheid. Wij bieden, in tegenstelling tot vele anderen, een surplus door het opereren in teamverband met begeleiding van managers die daadwerkelijk beschikken over praktische werkervaring “in het veld”. Juist daarom zijn wij uw keus op basis van vertrouwen en resultaat voor interim opdrachten op het gebied van;

 

Financiering, Recovery & Participatie

Financiering is immer een pijnpunt; ondernemers en vermogen verschaffers hebben nu eenmaal een gezond wantrouwen jegens een ander. De ondernemer heeft vaak bedenkingen bij de voorwaarden, de grote afhankelijkheid, en de omvang van het toegekende vertrouwen in relatie tot de noodzaak en/of verstrekte middelen. Indien een dergelijke situatie ontstaat of bestaat kan FIRMERGE u behulpzaam zijn bij (her)-financieringskwesties, de bemiddeling hierin en kan daarbij desgewenst advies en tijdelijk management leveren.

Naast de reguliere financierings-aangelegen voor positieverbetering en/of expansie kunnen zich in ondernemingen ook problemen en/of situaties ontstaan die in ernstige mate het voortbestaan in gevaar brengen. En aan het einde van de reeks is immer de eindschakel; gebrek aan financiële middelen. In dergelijke gevallen waar men streeft naar gericht herstel van de onderneming (recovery) - al dan niet met de wens of het zicht op een overname (merge) - kan men een beroep doen op FIRMERGE. Indien een onderneming voldoende potentie in zich heeft, zijn wij mogelijk bereid - onder nader te bepalen condities - ons in te zetten voor de verwerving en/of beschikbaar stellen van (deels) risicodragend additionele middelen en management.

Een andere mogelijkheid waarbij u gebruik kan maken van onze diensten is die van (management) participation merge. Dit zijn de bedrijfsverkopen die wij integraal en (deels) risicodragend uitvoeren. Als statutaire directie nemen wij de totale eindverantwoording op ons, betreffende het dagelijks operationeel management, het turn-around management en de verkoop van de onderneming. Onze participation merge is gebaseerd op het uitgangspunt dat wij met de onderneming, middels een turn-around in combinatie met een uitgestelde verkoop, een verhoogde bedrijfsopbrengst kunnen genereren. De meeropbrengst ten opzichte van de oorspronkelijke nettowaarde van de onderneming (voor de omzetting) wordt naar rato van de overeenkomst verdeeld tussen aandeelhouders en FIRMERGE.

 

Partners

 

Harry Stultiens (1959), Amsterdam
GSM: 06-53860663, email: harry.stultiens@firmerge.nl
 

Ondernemer, strateeg, marketeer, (om)vormer, organisator & coach

  • Business planning & commercial business development
  • Corporate turn­around management
  • Interim general management
  • Interim marketing & sales management
  • Project/programma management

Strategisch en commercieel gedreven algemeen manager met langjarige "hands-on" directie (algemeen, divisie, lid RvB) en management ervaring in uitlopende branches; technische project en/of productie gerelateerde ondernemingen, zakelijk en publieke dienstverlening en (semi)-overheid. Een manager en adviseur die door zijn achtergrond in het familiebedrijf de mores kent. Initiator van koerswijzigingen die zakelijke kansen en mogelijkheden onderkent en omzettingen succesvol implementeert mede door een projectmatige en stimulerende werkwijze.

 

  Han Helming (1944), Hengelo (Ov)
GSM: 06-50671409, email: han.helming@firmerge.nl
 
 

Adviseur, trainer, organisator, marketeer & ondernemer

  • Company development
  • Commercial business development
  • Interim marketing & sales management
  • Interim general management
  • Operationeel & functioneel interim management

Heeft ondernemersbloed, was zelf DGA. Daarbij en daaraan voorafgaand, jarenlange ervaring opgedaan in producerende en wereldwijd opererende ondernemingen in de functies van inkoop, export, commercieel manager en directeur. Een algemeen manager die ook als adviseur zijn brede kennis en ervaring middels opleiden/trainen en begeleiden/coachen overdraagt aan directies en management in middelgrote ondernemingen en familiebedrijven. Staat zich hierbij voor op concrete rendementsverbeteringen en een bedrijfsmatige/bedrijfseconomische wijze van werken gericht op de toekomst en continuïteit van ondernemingen.

 

  Bert van Manen (1962), Utrecht
GSM: 06-55555879, email: bert.van.manen@firmerge.nl
 
 

Financieel manager, adviseur & trainer

  • Financial business planning
  • Investering en krediet analyse
  • Financieringsbemiddeling
  • Due diligence
  • Interim financieel management

Internationaal opererend management consultant en trainer gespecialiseerd in de financieel administratieve ondersteuning en financiering van private ondernemingen.
Komende uit het bankwezen en de MKB consultancy slaagt hij door participatieve procesbegeleiding - sterk in analyses, heldere rapportages, toepasbare aanbevelingen en probleemoplossende concepten - naast herstructurerings- en ondernemings-plannen met name de financiële structuur te verstevigen.